Quel chiffre d’affaires la livraison de repas génère-t-elle réellement pour les principaux acteurs du secteur ?
Sur un marché qui devrait dépasser les 1 800 milliards de dollars d’ici 2029, la livraison de repas et de courses alimentaires a dépassé le stade du secteur de niche pour devenir un pilier essentiel du commerce moderne. Au cours de cette session riche en données, Vera Kozlova, responsable des partenariats stratégiques chez Playfood, explique ce que ces chiffres signifient réellement pour le lancement et le développement d’une entreprise de livraison de repas ou d’une « super-application ».
Au cours de ce webinaire, elle analyse des acteurs mondiaux tels qu’Uber Eats, DoorDash et Talabat, en révélant ce qui fonctionne, ce qui peut être développé à plus grande échelle et d’où proviennent les véritables revenus.
02:52 – L’essor des applications de livraison de repas et de courses
Les applications mobiles ont transformé la manière dont les utilisateurs interagissent avec les services de restauration et de courses. Selon Vera, tous les sous-segments de la catégorie des applications dédiées à l’alimentation et aux boissons continueront de croître, même en 2025. L’une des principales raisons est la commodité. Les applications de restauration et d’épicerie éliminent les obstacles et facilitent les routines quotidiennes.
La demande d’applications de livraison de courses augmente, comme en témoigne le nombre de téléchargements. Si vous envisagez d’étendre vos services au-delà de la restauration, cette tendance est un signe clair qu’il est temps de franchir le pas.
06:40 – Pourquoi les « super-applications » s’imposent : tendances mondiales et motivations des utilisateurs
Les « super-applications » — ces plateformes proposant plusieurs services au sein d’une même application — connaissent un essor fulgurant. Une personne sur trois dans le monde en utilise déjà une. Sur des marchés tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie, 72 % des consommateurs s’intéressent aux super-applications.
La commodité est la principale raison de cette popularité. Plutôt que de passer d’une application à l’autre, les utilisateurs préfèrent une solution unique leur permettant de commander un taxi, leur déjeuner et leurs courses au même endroit.
08:49 – Agrégateurs vs applications de restauration autonomes
En analysant l’utilisation mondiale des applications, Vera a mis en évidence un constat clé : les agrégateurs dominent le marché. Même les applications de restauration autonomes de grande envergure, comme celles de McDonald’s ou de KFC, sont devancées par des applications telles que DoorDash, Uber Eats et Delivery Hero.
Pourquoi ? Les agrégateurs offrent de la diversité et une commodité centralisée. Si les chaînes de restauration rapide génèrent certes du trafic, les plateformes de livraison de repas sont davantage des partenaires que des concurrents. En effet, collaborer avec les grandes chaînes peut stimuler le trafic vers votre super-application.
11:30 – Taille du marché, prévisions de chiffre d’affaires et essor de la livraison de courses
S’appuyant sur Statista.com et des recherches internes, Vera a partagé des prévisions indiquant que le marché de la livraison de repas et de courses devrait atteindre 1 850 milliards de dollars d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel de 9 %.
Il y a toutefois un rebondissement : la livraison de courses connaît une croissance plus rapide que celle des repas de restaurant. L’évolution des comportements des utilisateurs vers les achats en ligne a rendu les applications de courses alimentaires non seulement viables, mais aussi très rentables.
14 :46 – Comparaison régionale des chiffres d’affaires : marchés matures vs marchés émergents
Les graphiques sur les chiffres d’affaires révèlent une hiérarchie claire. La Chine, les États-Unis et l’Europe dominent le marché en termes de chiffre d’affaires lié à la livraison. Cependant, Vera a souligné une opportunité passionnante : le Moyen-Orient et l’Afrique sont encore en phase de développement, ce qui signifie que la concurrence y est faible et que le potentiel est élevé.
Si vous envisagez de vous développer, ces marchés émergents pourraient offrir une opportunité de croissance significative avant que les grands acteurs ne dominent le secteur.
18:56 Rapport DoorDash
En 2023, DoorDash a augmenté son chiffre d’affaires de 31 %, alors que sa base d’utilisateurs n’a progressé que de 15 %. Cela prouve que des stratégies de monétisation efficaces peuvent donner de meilleurs résultats que l’acquisition d’utilisateurs. Grâce à une expansion judicieuse dans les zones suburbaines mal desservies et à des services optimisés, leur part de marché aux États-Unis a atteint 67 %, ce qui en fait une force dominante malgré une concurrence acharnée.
22:41 Rapport Uber Eats
En 2023, Uber Eats a enregistré une hausse de 11 % de son chiffre d’affaires, alors que le nombre d’utilisateurs n’a augmenté que de 3 à 5 %. Dès le troisième trimestre 2024, l’entreprise avait déjà égalé la croissance de l’année précédente. Cela souligne que l’augmentation de la valeur et de la fréquence des commandes par utilisateur, plutôt que la simple recherche de nouveaux utilisateurs, est la clé de la rentabilité. Au cours de certains trimestres, son activité de livraison de repas représente désormais jusqu’à 70 % de son chiffre d’affaires, contre le transport de personnes.
33:48 Rapport Bolt
Bolt a poursuivi la croissance de son activité de livraison de repas tout en améliorant son efficacité. En 2024, l’entreprise a réduit ses pertes d’exploitation de 5,5 %. Sa stratégie de « super-application » adaptée à chaque région, qui consiste à personnaliser les services en fonction de la demande locale (par exemple, le transport à la demande dans certaines zones et la livraison de repas dans d’autres), lui a permis de rester compétitive et rentable dans toute l’Europe.
37:59 Rapport Talabat
La réussite de Talabat est remarquable : après avoir ajouté les produits d’épicerie, les produits pharmaceutiques et d’autres catégories à sa plateforme de livraison de repas, le nombre de commandes mensuelles par utilisateur est passé de 3,8 à 13, tandis que le montant moyen des dépenses mensuelles par utilisateur est passé de 54 $ à 221 $. Avec plus de 90 % des transactions effectuées en espèces, Talabat a démontré qu’il est possible de réussir sans infrastructure entièrement numérique.
42:17 Points clés à retenir
Le marché de la livraison de repas et de courses alimentaires est à son apogée et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.
L’intégration de services supplémentaires dans votre plateforme à la demande existante renforce la fidélisation et l’attachement des clients, ce qui se traduit directement par une augmentation du montant moyen des paniers et du chiffre d’affaires annuel, comme le montrent les rapports des marques.
Le secteur de la livraison de repas représente entre 20 % et 60 % du chiffre d’affaires des services de VTC, ce qui en fait un atout à forte valeur ajoutée pour les plateformes de mobilité.
L’introduction de la livraison de courses comme troisième service au sein de votre « super-application » entraîne une multiplication par 3 de la fréquence des commandes et par 4 des dépenses mensuelles des clients. 🚀
Ce webinaire prouve une chose : le marché de la livraison de repas et de courses alimentaires est loin d’être saturé. La croissance reste en forte hausse, et les super-applications constituent le moyen le plus rentable d’en tirer parti. Si vous envisagez de vous lancer ou de vous développer sur le marché de la livraison, c’est le moment d’agir en vous appuyant sur une stratégie fondée sur les données et en choisissant le bon partenaire logiciel. Playfood est là pour vous accompagner à chaque étape.
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